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行業新聞/ News

云天化立足傳統業務 向新材料和農化服務轉型

發布時間:[2016-07-15]

    慧聰化工網訊:一、事件概述

    近期赴公司調研了解公司化肥傳統業務、鋰電隔膜業務的經營情況。

    二、分析與判斷

    鋰電隔膜需求增長迅猛,子公司產能繼續擴張2015年國內新能源汽車銷量達到34萬輛,同比增長350%,中汽協預測2016年國內新能車銷量將達70萬輛,保守估計至至2020年新能車復合增長率不低于40%。新能源汽車銷量增長將帶動動力鋰電需求,進而帶動隔膜迅猛增長。

    公司持有子公司紐米科技88.7%的股份,該子公司目前已在重慶建成兩條鋰離子電池隔膜濕法生產線,合計產能5000萬┫,產能利用率90%,年產量4500萬┫,良品率約80%;昆明兩條干法(三層復合雙拉隔膜)隔膜,合計產能3000萬┫,由于工藝技術的不斷改進,目前單線1500萬┫的設計產能實際產量可達2000萬┫;目前新建兩條生產線合計產能為6000萬┫,預計2016年下半年投產、無需技改實際產量也可達到7500萬┫,屆時總產能達到14000萬┫,總產量16000萬┫;另有兩條涂布隔膜生產線,年生產規模500萬┫。

    成立合資公司拓展線下渠道,向農化服務商和農資電商轉型升級公司與村村樂、云農科技簽訂《合作框架協議》,擬聯合出資2000萬成立合資公司,依托公司自身的化肥農化資源、村村樂的線下資源以及云農科技的化肥綜合解決方案服務資源,建立化肥電商平臺、O2O物流體系和農化信息服務信息體系平臺。公司立足傳統化肥業務,借助村村樂60多萬個村莊站點的線下資源拓展營銷渠道,有利于提高公司盈利能力,符合公司向電子商務、物流、農化服務業務轉型升級的戰略需求。

    引入戰略投資者,優化磷肥產業鏈2016年初公司以8.24元/股定增價格引入以化作為戰略投資者,并建立合資企業覆蓋磷產業上下游,實現產品、市場資源的優化整合和配置,消化過剩產能,同時引入高附加值磷化工產品的技術、生產和管理經驗,提高公司長期可持續的盈利能力。

    三、盈利預測與投資建議:

    預計16-18年EPS為0.16、0.38、0.60元,當前股價對應PE為62、28和18倍??春霉玖⒆銈鹘y磷肥業務的轉型升級,首次覆蓋給予公司“謹慎推薦”評級。   

責任編輯:安朋偉

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